保険の節約・見直し湘南−まきのFP総合オフィス−藤沢市辻堂−代表 牧野一夫

 

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      ご相談までの流れ

 


 

 

 

まきのFP総合オフィス

藤沢市辻堂新町1-13-16

TEL 0466-35-8077

9:00〜21:00 

土日祝を除く

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

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【ご挨拶】

【保険に対する私の考え方】

【経営理念】

【プロフィール】

【オフィス所在地】

【勧誘方針】

【プライバシーポリシー】

 

 


 

【ご挨拶】

 こんにちは。「まきのFP総合オフィス」のホームページへようこそ。

 代表の牧野一夫と申します。

 

 このホームページ、およびブログ、メールマガジン等を通じて、あなたのお役に立つ情報を提供できれば幸いに存じます。 

 

 保険は銀行・証券会社の商品同様、金融商品です。

 大事なお金を将来の不安を和らげるために保険に託すわけですから、保険の役割はとても重要です。

 

 いったい自分は何のどのような保障内容の保険に入っているのか、その保障内容は適切か、将来の保険料は高くなるのかなど、もう一度あなた自身の保険契約内容を確認して頂く契機になればうれしく思います。

 

 


 

【保険に対する私の考え方】

 保険の仕組みや特性をよく知っている人は意外と少なく、自分にとって適切な保険を選択していると将来に対する漠然とした不安が激減します。

 

 複雑な保険が増えてきているように思います。しかし、それらが必ずしもお客様本意で設計された保険ではない場合もあるので注意が必要です。

 

 そういう意味からも、プロの目で診てもらって、わかりやすい説明を受ける機会がもっとたくさんあって良いと思います。 

 

 お客様にとって最適な保険とは、

・「シンプルでわかりやすい保険」

・「保障内容が充実している保険」

・「しかも安い保険」

と考えます。

 

あなたの将来が「安心」して過ごせるよう、全力を尽くします。

 

 


 

 【経営理念】

 

・お客様のためになること、お客様の最大の利益とは何かを常に考えて行動しよう

・地域で一番信頼される保険代理店であり続けよう

 

 

 


 

【プロフィール】

1959年5月生まれ

血液型B型。おうし座。

ファイナンシャルアドバイザー。

明るく気さくで温厚。

情に厚く、好奇心旺盛。
少し涙もろくなってきたかも(^^;

 

家庭菜園・料理づくり・ウォーキング&ジョギング・スポーツ観戦(野球・サッカー)・旅行・食べ歩き・友だちとワイワイやりながら飲んだりするのを好みます


金融機関(出納・営業・融資)、公立中・高校の教員、(株)ベンチャーリンクを経て平成3年に起業し、いくつかのビジネスに携わる。

起業当時より生命保険は売り込まれる立場で、営業マンたちのあの手この手の売り込みに辟易しつつも、

「金融商品であること」「仕組みやメリット・デメリットなどを知らないのはもしかして損?」と思い、いろいろ調べていっても判らないことが多かったので、独立系保険調査会社および某外資系生命保険の門をたたく。

 


「保険は大事な人たちの役に立つことができる。よって、最新の正しい情報をお伝えするのは保険の中身をよく知っている者の社会的使命である」

「一人でも多くの人に、キチンと正しい保険の考え方を知ってもらいたい」

という気持ちで「まきのFP総合オフィス」を設立。

 

「売り込まない」保険代理店としてお客様の支持を集める。

 

今では保険を通じてたくさんの人たちと出会ったり、人のお役に立つことの喜びが自分の成長の糧と感じている。もはやライフワークの一環となっている。

 

 

 


 

【事務所所在地

 

まきのFP総合オフィス

代表 牧野 一夫

251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-13-16

TEL 0466-35-8077  9:00〜21:00 土日祝を除く 

相談スペース有り(要予約)。

JR辻堂駅北口より徒歩約10分。明治市民センターより徒歩約3分。

HP http://www.hoken-advice.com

Blog http://ameblo.jp/money-hoken/

 

お問い合わせはこちらから。

 

 

 


 【勧誘方針】

<1.保険商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。>
・保険商品の販売等にあたっては、保険業法、販売等に関する法律、
 消費者契約法およびその他各種法令等を遵守します。
・お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意
 工夫し、適正な販売・勧誘活動をおこないます。

<2.商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、
 お客様の意向と実情に応じた保険商品の販売等に努めます。>
・保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング
 活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘
 活動をおこないます。
・お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の
 保護に配慮します。

<3.お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の
 方法等の創意工夫に努めます。>
・販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所
 について十分に配慮します。
・お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を
 凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力します。

<4.お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。>
・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金
 の請求にあたり適切な助言をいたします。
・お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かします。

  


 【プライバシーポリシー】

まきのFP総合オフィスはプライバシー保護に最大限の注意を払っています。

個人情報やプライバシーの考え方は、以下のとおりです。

 

1.プライバシーの基本的思想

 法律以前に私どもは業務上の「守秘義務」がございますので、かねてより最大限の注意を払っており   ます。(信頼関係の基本中の基本)

 個人情報と法人の情報も含め、すべてのお客様の情報や、お問い合わせ頂いた方々からの情報は、外部に対して一切口外、開示等いたしません。

  

2.情報の開示について

まきのFP総合オフィスは、個人情報を販売したり貸し出すことはいたしません。

ただし、以下の場合には個人情報を開示することがあります。

情報開示や共有についてユーザーの同意がある場合

お客様が希望する保険商品やサービスを提供するために、サービスや保険商品の提供先に対して、送り先等の情報開示や共有が必要と認められる場合

裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合

人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり緊急の必要性がある場合

 

3.情報の保管・運用について

まきのFP総合オフィスは、上記1,2の条件下にて事業の運営に必要な以下の情報を保管・運用致します。

税務処理上必要となる売上台帳・販売台帳および顧客台帳に関する情報は保持管理致します。

 

4.セキュリティについて

・お客様の情報はプライバシー保護およびセキュリティのためLAN接続されていないパーソナルコンピューターにパスワード保護されています。

・弊社では実現可能な範囲において最大限のセキュリティ対策を講じる努力を行っています。

 

5.公的機関からの認証も取得済

 平成11年11月18日、まきのFP総合オフィスは、神奈川県個人情報保護条例第30条第3項の規定により、厳正な審査の結果「個人情報取り扱業務登録証」が交付されました。登録番号は「99-L-00062」です。 

 

 

 

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